Perguntas frequentes

Acesse Cadastre sua revenda, preencha CNPJ, dados da loja, responsável (CPF) e plano. Após credenciamento e assinatura ativa, entre na Gestão, cadastre veículos e eles aparecem em Comprar e no site da loja.

ERP completo: estoque, CRM, vendas, financeiro, NF-e, RENAVE, locação, repasse B2B, site da loja, integrador (WebMotors, OLX, iCarros) e publicação no marketplace nacional — tudo integrado.

No cadastro de revenda, informe o código em Cupom ou use o link /novaconta/cadastro=revenda/cupom=CODIGO. Se válido, pode liberar período de bonificação antes das mensalidades regulares.

Não. Anunciar exige cadastro jurídico (revenda/concessionária) com CNPJ, assinatura e acesso à Gestão. Conta PF é só para comprar e favoritar.

Após cadastrar, acesse Assinatura do portal (ou link automático pós-cadastro). Escolha plano e periodicidade e conclua o pagamento online (Asaas), quando disponível. Conta ativa libera Gestão e publicação.

Em Assinatura, use o link Pagar agora para concluir no gateway. Enquanto inativo, o acesso à Gestão pode ser limitado. Faturas também aparecem em Gestão > Assinatura.

As mensalidades regulares do plano escolhido passam a valer. Configure pagamento em Assinatura para manter loja e Gestão ativas. Você recebe aviso na área logada.

Sim. Cada plano libera conjuntos de menus na Gestão (financeiro, folha, integrador, etc.). Itens não incluídos ficam ocultos ou bloqueados. Consulte seu plano em Gestão > Assinatura ou comercial.

Login > Sou revenda: informe CNPJ da empresa, CPF do usuário cadastrado na equipe e senha. Após autenticar, você vai para /gestao/ (dashboard).

O CPF deve estar cadastrado como usuário da Gestão vinculado à revenda (CNPJ). O responsável do cadastro inicial vira admin. Outros usuários são criados em Administração > Usuários por quem tem permissão.

Em Login revenda, use Esqueci minha senha (fluxo revenda). Informe CNPJ e CPF do usuário. Se não receber e-mail, peça ao administrador da loja para redefinir em Gestão.

Menus dependem do perfil/permissões do usuário e do plano contratado. Admin vê mais módulos. Peça ao responsável da loja para ajustar em Administração > Usuários ou faça upgrade de plano.

O menu lateral foi agrupado por tarefa:

• Pessoas — cadastro de clientes/fornecedores, aniversariantes e relatório.
• Meus Automóveis — estoque, negociações, vendas, comissões e ferramentas (pátio, repasse, troca, consultas).
• Financeiro — lançamentos do dia: contas, fluxo, despesas, receitas, previsões.
• Análises — BIs, gráficos, demonstrativo e DRE (entender o desempenho).
• Capital & estrutura — investidores, empréstimos, imobilizado e plano de contas.
• Demais grupos: Fiscal, Locação, Marketing, Colaboradores, Relatórios (impressão) e Administração.

Ao abrir um grupo, os outros se retraem (accordion) para a lateral ficar mais limpa. O grupo da página atual permanece aberto.

• Pessoas (grupo no topo): Cadastro de pessoas, Aniversariantes, Relatório.
• Análises: BI Caixa, BI Estoque, BI Comercial, BI Equilíbrio, Gráficos, Demonstrativo e DRE.
• Financeiro: Contas, Fluxo de caixa, Despesas, Receitas, Previsões — para lançar e conciliar.

Relatórios de impressão (estoque/mix) ficam em Relatórios. O DRE gerencial está em Análises.

Pessoas é o cadastro único de clientes, fornecedores e contatos da loja. Use o grupo Pessoas no menu (topo) para abrir o cadastro, ver aniversariantes e o relatório. Negociações e vendas vinculam a uma pessoa já cadastrada (ou criam o mínimo na hora).

Sim no conceito de pessoa única: a mesma pessoa pode atuar como cliente (compra) e/ou fornecedor (troca, consignação, compra de estoque). Evite duplicar CPF/CNPJ — busque antes de criar. A ficha concentra histórico comercial e documentos anexos.

Em Pessoas > Aniversariantes. Útil para campanhas e relacionamento. Também há atalho relacionado em Marketing quando o plano libera campanhas.

Em Meus Automóveis > Estoque, cadastre o veículo (dados, fotos, preço) e defina status comercial disponível com publicação ativa. Após processamento, aparece em Comprar e no site da loja.

Verifique: assinatura ativa; status comercial disponível/reservado; fotos e preço preenchidos; revenda com endereço/cidade corretos para filtro de raio do comprador. Aguarde alguns minutos após salvar.

Fluxo interno de preparação do veículo: checklist, fotos de pátio, km, avarias. Organiza a operação antes ou durante a publicação. Consulte Meus Automóveis > Fase 2 — Pátio.

Envie fotos nítidas (exterior, interior, painel, opcionais). O limite prático depende do formulário de cadastro; priorize qualidade. Fotos ficam em seu servidor de hospedagem do portal.

Em Meus Automóveis > Negociações, crie o pipeline (lead, visita, proposta). Vincule uma Pessoa (cliente) e o veículo. Ao registrar a Venda, o sistema tenta fechar automaticamente a negociação aberta do mesmo veículo ou cliente. Acompanhe o funil em Análises > BI Comercial.

Em Vendas > Registrar venda, selecione veículo, cliente, valor e vendedor. Isso atualiza estoque, comissões (se configurado) e relatórios do dashboard.

Configure regras em Configurações de comissão. Ao registrar vendas com vendedor, o sistema calcula valores. Relatório em Relatórios > Comissões.

Rede entre revendas credenciadas para ofertar veículos a outras lojas com preço de repasse (B2B). Comprador pessoa física não vê esse preço na vitrine pública. Acesse pelo menu Repasse no portal (logado como revenda) ou em Meus Automóveis > Repasse na Gestão.

1. Em Meus Automóveis > Repasse, escolha o veículo do estoque.
2. Informe valor de repasse B2B (geralmente abaixo do varejo).
3. Selecione motivo (troca, consignado, etc.) e observações para outras lojas.
4. Decida se também publica para PF no portal com preço varejo (opcional).
5. Salve — o anúncio B2B fica visível para revendas logadas.

Com login de revenda no portal, abra Repasse, localize o veículo e clique em Tenho interesse. A loja ofertante recebe o contato. Negocie por WhatsApp ou telefone. Ao fechar, registre em Meus Automóveis > Repasse > Fechar para histórico operacional.

Em Repasse > Interesses ou Fechar repasse, selecione a oferta e a revenda compradora, confirme valor e data. A oferta sai do ar B2B. Documentação e pagamento entre lojas ficam fora do portal — registre internamente conforme sua operação.

Passo a passo em Marketing > Minha loja:

1. Defina o slug (ex.: minha-revenda) — sua vitrine fica em /loja/minha-revenda.
2. Ative Site publicado e envie logo e banners.
3. Preencha descrição, cores e textos das páginas (Sobre, Contato, Financiamento).
4. Ajuste SEO (título e descrição) se disponível no formulário.
5. Salve e abra o link de visualização para testar no celular.

Domínio próprio ou subdomínio depende de configuração adicional — consulte o suporte do portal se precisar apontar DNS.

Contatos enviados pelo formulário do site /loja/sua-loja/contato ficam registrados para acompanhamento comercial. Registre ou converta em Negociação no CRM conforme o fluxo da sua equipe.

Sim, conforme seu plano. No menu Financeiro você lança e concilia: Contas, Fluxo de caixa, Despesas (loja e veículos), Receitas, Acertos, Financiamentos e Previsões. Para entender o resultado (BIs, gráficos, DRE, demonstrativo), use o menu Análises. Plano de contas e centros de custo ficam em Capital & estrutura.

Em Financeiro > Contas, abra o extrato da conta. Importe OFX/CSV quando disponível, revise e concilie. No extrato você também pode Editar (estornar pagamento e ajustar) ou Excluir movimentos, quando o período não estiver fechado e o lançamento não estiver conciliado.

Em Financeiro > Previsões você cadastra o orçamento do mês por conta do plano (receita, despesa ou investimento). No Demonstrativo (menu Análises), marque Incluir previsão e % realizado para comparar orçado x realizado. Isso é diferente da coluna de itens previstos de caixa (pendentes de pagamento).

Em Análises > DRE, selecione competência (mês/ano) e unidade, se houver. O DRE consolida receitas e despesas por competência. Para números confiáveis, mantenha lançamentos e plano de contas atualizados. O Demonstrativo (mesmo menu) mostra o fluxo DFC por período; os BIs resumem estoque, caixa, comercial e ponto de equilíbrio.

É a área de leitura do negócio (não de lançamento):

• BI Caixa — saldo hoje, atrasados, projeção 7/30/60/90 e alerta de liquidez (saldo mínimo configurável).
• BI Estoque — capital parado, dias em estoque, margem estimada/realizada e custo de capital.
• BI Comercial — vendas e lucro por vendedor/unidade, funil de negociações.
• BI Equilíbrio — custo fixo da loja e quantas vendas faltam para o ponto de equilíbrio.
• Gráficos financeiros — barras e pizzas do DFC (receitas x despesas x investimentos).
• Demonstrativo e DRE — relatórios detalhados.

Abra Análises > BI Caixa. O saldo vem das Contas (caixa/banco). A projeção usa os mesmos previstos do Fluxo de caixa. Configure o saldo mínimo na própria tela — se o disponível ficar abaixo, o alerta fica crítico. Use junto com Financeiro > Fluxo de caixa para detalhar títulos.

Margem estimada (estoque) = preço anunciado - compra - despesas de preparação. Margem realizada (vendas) = valor da venda - CMV - comissões. O custo de capital é a taxa % ao mês x capital parado x (dias/30); ajuste a taxa na tela do BI (0 desliga). Ações sugeridas (revisar preço, repasse) usam dias parados e margem líquida.

Prioridade: quem tem comissão na venda (rateio pelo valor se houver mais de um). Se não houver comissão, usa quem registrou a venda. Por isso, cadastre comissão na venda para o ranking ficar fiel. Unidade = unidade da venda (ou do veículo). No funil, ao salvar uma venda o sistema tenta fechar a negociação aberta do mesmo veículo/cliente.

Mostra se a loja se paga no mês. Custo fixo = despesas da DRE (admin + comercial) sem comissões de venda. Margem de contribuição = receita de veículos - CMV - comissões (+ outras receitas operacionais). O PE em unidades é custo fixo / contribuição por veículo. Se a barra não chega a 100%, faltam vendas com a margem média atual.

Use o link Análises > Gráficos financeiros (URL com .php). A página depende da mesma base do Demonstrativo; períodos longos podem demorar. Se a tela ficar em branco, peça ao suporte para confirmar se os arquivos da Gestão foram publicados e se a extensão PHP/mbstring está ok no servidor. Prefira o atalho “Este mês” na primeira carga.

Demonstrativo é visão de fluxo de caixa (DFC) por blocos (operacional, investimento, financiamento) no período — ótimo para liquidez. DRE é resultado por competência (mês contábil), com CMV, despesas e resultado. Use os dois: DRE para lucro do mês; Demonstrativo/BI Caixa para o dinheiro na conta.

O RENAVE (Registro Nacional de Veículos em Estoque) é exigência regulatória para revendas credenciadas. Em Fiscal > RENAVE, você acompanha credenciamento, status de cada veículo (entrada, em estoque, saída) e integração SERPRO quando configurada.

O portal ajuda a organizar o fluxo: CRLV-e -> entrada -> ATPV -> NF-e -> saída, reduzindo redigitação. A homologação oficial com SERPRO/Credencia é responsabilidade da loja junto aos órgãos competentes.

1. Contrate e credencie a empresa no SERPRO RENAVE (Credencia SENATRAN) — processo oficial fora do portal.
2. Em Fiscal > RENAVE > Credenciamento, marque Empresa credenciada, informe a data e observações internas.
3. Se usar API SERPRO: instale certificado A1 em Fiscal > NF-e > Configuração, escolha ambiente (homologação/produção) e e-mail do estabelecimento cadastrado no Credencia.
4. Salve e acompanhe os KPIs do painel (entrada pendente, em estoque, saída pendente).

1. Aquisição: importe NF-e de compra e vincule ao veículo.
2. Entrada RENAVE: registre entrada no painel RENAVE (manual ou via API, conforme configuração).
3. Em estoque: veículo aparece como conforme no resumo da loja.
4. Venda: antes da transferência ao comprador, registre saída RENAVE e NF-e de venda.
5. Troca na venda: se configurado, a entrada do veículo recebido na troca pode ser enviada automaticamente ao registrar a venda (exige placa, RENAVAM, CRV e CPF/CNPJ do fornecedor).

Em Meus Automóveis > Consultas veiculares (WSDenatran), consulte placa, RENAVAM e restrições conforme credenciais contratadas. Use antes de comprar estoque ou fechar negócio para reduzir risco.

Sim. O módulo NF-e permite importar XML de compra, gerar rascunho de venda e transmitir à SEFAZ com certificado digital A1 (e-CNPJ).

1. Acesse Fiscal > NF-e > Configuração.
2. Envie o arquivo .pfx / .p12 do certificado A1 e informe a senha.
3. Defina ambiente SEFAZ (homologação para testes, produção quando liberado pelo contador).
4. Informe série, próximo número, inscrição estadual e código IBGE do município (7 dígitos).
5. Salve — o painel NF-e mostrará se o certificado está válido.

Sempre valide numeração e CFOP com seu contador antes de emitir em produção.

1. Em NF-e, use Importar XML para NF-e de compra (opcional: vincule ao ID do veículo).
2. Para venda, gere rascunho a partir da operação ou importe XML conforme fluxo da tela.
3. Revise dados do emitente, destinatário, valores e impostos.
4. Clique em Transmitir — a SEFAZ retorna autorização ou rejeição (motivo aparece no histórico).
5. XML autorizado fica arquivado na lista de documentos.

Leia a mensagem de rejeição no histórico do documento. Causas comuns: certificado vencido, IE inválida, CFOP incorreto, duplicidade de número ou ambiente errado (homologação vs produção). Corrija o rascunho e retransmita. Em dúvida, consulte seu contador com o XML e o código de retorno.

Cadastre o veículo com modalidade locação no estoque. Ele passa a aparecer em Locar no portal público. Gerencie contratos, mensalidades e checklists em Locação > Contratos e frota (disponível conforme plano e migração ERP).

1. Em Locação, crie Novo contrato vinculando cliente e veículo da frota.
2. Defina valor mensal, franquia de km, prazo e datas de início/fim.
3. Registre vistoria de entrega (checklist/fotos) quando usar o módulo de vistoria.
4. Mensalidades podem integrar ao financeiro conforme configuração da loja.
5. Na devolução, faça vistoria de saída e encerre o contrato.

Em Marketing > Integrador Web, cada portal tem card próprio. Ative a integração, escolha modo API (produção) ou Simulado (stub) para testes, salve credenciais e clique em Testar conexão. Veículos publicados no ERP entram na fila; use Processar fila agora ou aguarde o cron automático.

1. Solicite credenciais API no portal de desenvolvedores WebMotors (Client ID, Secret, usuário Cockpit).
2. Em Marketing > Integrador Web (card WebMotors), marque Ativar integração.
3. Modo API WebMotors, ambiente Homologação primeiro.
4. Preencha Client ID, Secret, usuário e senha de integração -> Salvar.
5. Testar conexão — deve retornar sucesso antes de ir para produção.
6. Publique ou atualize veículos no ERP; confira a fila e IDs externos.

OLX: crie app em developers.olx.com.br, obtenha Client ID/Secret e tokens OAuth. Cole no card OLX, modo API, teste e processe a fila.

iCarros: informe Client ID/Secret, tokens e dealer_id fornecidos pelo portal. Ambiente homologação antes de produção.

Documentação oficial de cada portal pode exigir URLs de callback — alinhe com suporte se necessário.

Na tabela Fila de sincronização, leia a coluna Erro. Correções frequentes:

• Fotos insuficientes ou formato inválido
• Campos obrigatórios vazios (ano, km, cor, preço)
• Token expirado — regenere OAuth e salve de novo
• Veículo já publicado manualmente no portal externo (conflito de ID)

Corrija o cadastro do veículo, salve e clique em Processar fila agora. Logs de API recentes ajudam a diagnosticar HTTP 401/422.

Modo stub simula publicação sem chamar a API real — útil para treinar equipe ou testar fila sem gastar cota. Para anúncios de verdade nos classificados, mude para API com credenciais válidas e ambiente correto.

Colaborador: cadastro de RH (férias, folha, documentos). Usuário: login na Gestão com perfil e permissões. Um colaborador pode ter login vinculado (CPF usado no acesso).

Admin acessa Administração > Usuários > Novo, informa CPF, e-mail, perfil (vendedor, financeiro, etc.) e senha inicial. O vendedor entra com CNPJ + CPF + senha.

Em Colaboradores, cadastre funcionários, documentos, férias, ausências e adiantamentos. Folha de pagamento consolida valores conforme plano. Vincule colaborador ao login da Gestão para o vendedor acessar com CPF.

Cada usuário tem um perfil (admin, vendedor, marketing, etc.) com permissões granulares (veículos, financeiro, NF-e…). Edite em Administração > Usuários. O plano contratado também pode ocultar módulos inteiros — upgrade libera menus.